【海外事業の売却側】海外の現地生産工場を３０億円で売却した事例

依頼内容

海外の現地生産工場を売却するとのご依頼。

対応と結果

日本企業が保有する海外国（ベトナム）の生産工場（海外子会社）を、当該国の地元企業に、SPA契約により売却してクロージングした後、Tranche 1、Tranche 2の各conditionsを達成し、合計約３０億円（≒2000万USD）で売却した。

仕入先（材料）および納品先（顧客）も従前どおり維持できました。

弁護士コメント

海外M&Aではよくある事例にはなりますが、買主側の背後に投資会社（マレーシア）があって、デューデリの後、投資会社の強い意向により、リーガル面でも厳しい内容の契約書ドラフトを提示されました。

しかしながら、粘り強く交渉することにより、最終的に、表明保証条項（Representations and Warranties）に主観制限、範囲制限、期間制限、補償額上限などの各種qualifierを設けさせる等、大幅な妥協を引き出せたので最終的にサイニングできました。